阿里全額認(rèn)購紅星控股43.59億債券 雙方已簽多領(lǐng)域合作協(xié)議

2019-05-16 12:05:51

【美凱龍：阿里巴巴逾43億全額認(rèn)購控股股東發(fā)行的可交換債】美凱龍(601828)5月15日晚間公告，公司控股股東紅星控股成功發(fā)行可交換債券，以43.594億元被阿里巴巴全額認(rèn)購。紅星控股此次發(fā)行的可交換債以其所持公司部分A股股票及質(zhì)押期間產(chǎn)生的孳息為標(biāo)的，債券期限5年，初始換股價12.28元/股。

 

5月15日晚間，美凱龍(601828)披露稱，公司于當(dāng)日收到控股股東紅星美凱龍控股集團有限公司(簡稱“紅星控股”)通知，紅星控股2019年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)(簡稱“第一期債券”)發(fā)行工作已經(jīng)完成。

 

該期債券實際發(fā)行規(guī)模為43.59億元，第一年至第二年票面利率為3.25%，第三年至第五年票面利率為1%。阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(以下簡稱“阿里”)已成功認(rèn)購紅星控股發(fā)行的本期債券全部份額。

 

據(jù)介紹，紅星控股獲準(zhǔn)以其所持公司部分A股股票及質(zhì)押期間產(chǎn)生的孳息為標(biāo)的，面向合格投資者非公開發(fā)行總額不超過人民幣150億元的可交換公司債券。

 

根據(jù)第一期債券的募集說明書，紅星控股本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣50億元；發(fā)行價格為每張人民幣100元，采取網(wǎng)下面向合格投資者非公開發(fā)行的方式發(fā)行。本期債券的期限為5年期，初始換股價格為12.28元/股，換股期限自本期債券發(fā)行結(jié)束日起滿6個月后的第一個交易日及2021年1月18日孰晚之日起至債券到期日止。

 

公告還顯示，鑒于紅星控股及其相關(guān)子公司是國內(nèi)領(lǐng)先的家具建材及家居商場、購物中心等的綜合運營服務(wù)商，阿里在新零售領(lǐng)域擁有先進的經(jīng)營理念與技術(shù)支持，經(jīng)雙方友好協(xié)商，雙方同意在家具建材及家居商場、購物中心及其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)合作，紅星控股與阿里已于5月15日簽訂了業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議。為了盡快推動雙方業(yè)務(wù)合作的開展，紅星控股承諾將推動和促使其主要控股子公司(包括本公司美凱龍)與阿里磋商具體合作事宜，并于5月28日前(含)由公司與阿里簽署相關(guān)協(xié)議。

 

美凱龍表示，鑒于本期債券已發(fā)行完成、紅星控股與阿里已于5月15日簽訂了業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議，公司正與阿里積極磋商業(yè)務(wù)合作事宜，并將按照《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，履行相應(yīng)的決策和審議程序、披露相關(guān)信息。

 

此前美凱龍發(fā)布的2019年一季報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入35.35億元，同比增長22.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤13.14億元，同比增長11.14%；2018年公司實現(xiàn)營業(yè)收入142.4億元，同比增長29.93%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤44.77億元，同比增長9.8%。截至2018年底，美凱龍經(jīng)營了80家自營商場，228家委管商場，此外，公司以特許經(jīng)營方式授權(quán)開業(yè)22家特許經(jīng)營家居建材項目，共包括359家家居建材店/產(chǎn)業(yè)街。

附公告全文：